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做個頂尖的理財專員 閱讀重點整理

Submitted by on 2012 年 09 月 03 日 – 10:04:34

做個頂尖的理財專員重點整理

  1. 專注於解決問題而非問題本身
  2. 理財顧問必須熟悉現金流量管理、投資理財規劃、遺產信託規劃和稅務法律諮詢。
  3. 理財專員必須有掌握總體經濟的趨勢與解讀經濟指標的能力。
  4. 人生最大的失敗就是不積極參與。
  5. 善於聆聽的人最有說服力。
  6. 業務技巧來自於不斷的練習。
  7. 優秀的業務夥伴都有兩個共同的習慣,就是早睡早起和固定的運動。
  8. 高生產力的理專幾乎都是行動力和持續力極強,並且可以配合業務主管的管理。
  9. 培養好的生活和工作習慣:比客戶更早知道全球發生的重要財經大事,並且保持工作環境的和桌面的整齊清潔。
  10. 年輕人選擇工作第一要考慮公司是否有完善培訓制度和管理制度。而不是薪水。
  11. 苗豐強:『把自己擺放在機會最多的地方並培養自己的核心競爭能力』。
  12. 學會投資才可以確保將來能邁向財務之路。
  13. 每個月至少存下收入的30%50%更好。
  14. 業務的技巧來自於『不斷的練習』。可以透過每天持續不斷的打電話來練習。
  15. 客戶不僅關心這項產品,她們更在乎妳對這項商品有沒有百分之兩百的信心。
  16. 建立客戶基本資料檔案,並且分類等級。
  17. 3A客戶法則,有能力、有意願和能接近。
  18. 80%收續費收入來自20%的客戶。
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阿德本名陳義德,年輕時曾到日本、中國、新加坡、澳洲、紐西蘭、菲律賓..等等國家的城市吸取養分,曾在澳洲的阿德雷德市(Adelaide)短暫停留,非常喜歡那個悠閒愜意的城市,故用『阿德雷德』當成網路藝名。主要用來記錄一個平凡上班族透過『網路行銷』&『投資理財』來建立財務自由的奮鬥過程。

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