做個頂尖的理財專員 閱讀重點整理

做個頂尖的理財專員重點整理

1. 專注於解決問題而非問題本身
2. 理財顧問必須熟悉現金流量管理、投資理財規劃、遺產信託規劃和稅務法律諮詢。
3. 理財專員必須有掌握總體經濟的趨勢與解讀經濟指標的能力。
4. 人生最大的失敗就是不積極參與。
5. 善於聆聽的人最有說服力。
6. 業務技巧來自於不斷的練習。
7. 優秀的業務夥伴都有兩個共同的習慣，就是早睡早起和固定的運動。
8. 高生產力的理專幾乎都是行動力和持續力極強，並且可以配合業務主管的管理。
9. 培養好的生活和工作習慣：比客戶更早知道全球發生的重要財經大事，並且保持工作環境的和桌面的整齊清潔。
10. 年輕人選擇工作第一要考慮公司是否有完善培訓制度和管理制度。而不是薪水。
11. 苗豐強：『把自己擺放在機會最多的地方並培養自己的核心競爭能力』。
12. 學會投資才可以確保將來能邁向財務之路。
13. 每個月至少存下收入的30%，50%更好。
14. 業務的技巧來自於『不斷的練習』。可以透過每天持續不斷的打電話來練習。
15. 客戶不僅關心這項產品，她們更在乎妳對這項商品有沒有百分之兩百的信心。
16. 建立客戶基本資料檔案，並且分類等級。
17. 3A客戶法則，有能力、有意願和能接近。
18. 80%收續費收入來自20%的客戶。